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赵宪成：在港股反(fan)弹后，恒生(sheng)指数的估值回到(dao)了偏高的位置，但市场上仍然(ran)能(neng)找到许多优质的结构性机会，如科(ke)技、互联网(wang)、港股通消费(fei)等(deng)。

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许廷(ting)全：下半(ban)年(nian)，我们关注两(liang)大方向：一是(shi)结(jie)构性成长穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利(li)仍具有(you)上调空间、基本面突出(chu)、受惠于政策的行业，包(bao)括科技领域的(de)半导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动(dong)车等(deng)，关注医药中的创新药出海以及CXO订单(dan)回升(sheng)等；二是低(di)利率环境下(xia)，保(bao)险、养老金(jin)等对(dui)高息资产需求持(chi)续(xu)上升(sheng)的(de)潜在机(ji)会(hui)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍑🧄🥑，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🥑👅，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍌🥥，人数增加至7人🍑🍋；预测年内降息2次的为8人👢👙🩳，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固💋😻🧡🌽，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🩰👅🥕👡，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🤬。

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1、2025 年新增锌矿产(chan)能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐(jian)复产，2025 年锌矿供应(ying)偏紧格局(ju)不断改(gai)善，加工费回升顺(shun)利，冶炼厂利(li)润修复使(shi)得(de)锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭(ding)供(gong)需过(guo)剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运(yun)行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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