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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债(zhai)增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🥬，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解😠🍎。需求方面🥝🥑💓👝，随着汽车💯、家电🍓👙、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍏，化工行业下游需求有望继续复苏🍉。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🌽👄。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或(huo)缓慢上行。中长期来看，港股将成为内(nei)资“出海”配置以及外资“一(yi)站式”配置中国资产的重要市场，在(zai)人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑(yi)制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持(chi)续流入等(deng)，为港股(gu)市场提供了有力支撑。

2、随着中东紧(jin)张局势(shi)缓解，上周股市创下历史新高(gao)，能源期货价(jia)格回落。但(dan)在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因(yin)为投资(zi)者(zhe)在为(wei)潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。