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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对(dui)于(yu)指数而言更具表现空间(jian)。资金层面，当前外资对中国资(zi)产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来(lai)随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进(jin)一步回流。今年以来，各领域上市企(qi)业业绩表现出色，后续在盈利支持(chi)下仍能抵(di)御一定程度的市场(chang)震荡。

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“低度化绝非简单兑水，而是一场风味保卫战。”某名酒厂总工程师坦言🥻🌽👡。降度后酒体易浑浊、风味流失是行业痛点👢。五粮液采用梯度降度工艺，在0-5℃低温环境中分段加水，最大限度保留香气层次🩰；泸州老窖则用冷冻过滤技术锁住38度国窖的醇厚感，辅以老酒勾调弥补风味损失🍏💖🩲🥻。技术壁垒正加速行业洗牌——过去三年超50家网红低度酒品牌因代工品控问题退场🍓🍎💓🩱，而传统酒企凭借窖池资源与勾调技术筑起护城河。

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行(xing)業(yè)配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情(qing)底色(se)仍(reng)昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且(qie)多數領(lǐng)域(yu)EPS改善彈(dàn)(dan)性(xing)難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的(de)大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相(xiang)較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等待(dai)勝(shèng)率催(cui)化(hua)；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💌🍆😡。三个月滚动来看🩰👙，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍉、中游设备保持正增👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥥🥕🥔🧅💕、运营商👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕，算力租赁订单持续落地💘，半导体周期复苏与国产替代加速🥑，业绩有望改善🍇；2）中游制造领域👅，部分领域景气度有所回暖🍇🍒，中报盈利或有改善，如汽车🩱、光伏💔🍒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞💗、电商平台大促🍊💓🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏🍆🍉🍌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖🍅👝💞；此外贵金属、燃气💋🍏、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍🍉🍋🥭，叠加供给刚性或受限🍋，中报业绩有望边际改善🍎💗👗🩳。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需(xu)求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利(li)率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資(zi)産(chǎn)(chan)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在，上半年市(shi)場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優(you)的可能性(xing)較大。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数😠💘🍅。交易情绪方面🥑👞💖🥑🤬，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍆💝👜，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧅🥻💖👄，其它主要宽基指数转为看多信号🍅🥾。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👜💯。资金面方面，ETF资金出现止盈🥥，股票型ETF资金整体呈现净流出👝🍎，科创板💋🩰🍉👙、中小盘为ETF净流出主要方向🍏。