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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🎒🤍；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍊，持续改善港股流动性。同时👠，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🎒🍊。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年(nian)，化學(xué)(xue)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化(hua)學(xue)纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或(huo)將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)(tai)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化工行業供需格(ge)跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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总量政策方面🧅👜，6月促消费政策密集发布🥥🥿。具体来看，6月18日💗🥔🎒💋，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😡，目前已向地方下达了共计1620亿元资金😈💖😈👡，剩余资金将有序下达。6月24日🧅，中国人民银行🥿💯🩲🥾、国家发展改革委、财政部👙💘😈、商务部、金融监管总局👚👞、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍊🍄。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍑🧄、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🩲💗👚😡。重点强调要支持居民就业增收💖，优化保险保障💕💌🎒，积极培育消费需求💟🍉🍑🍌。同日🍍，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💔。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🍎👛💖。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💝🥬👗😈🩳，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍒👄。地方上🥿，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🩲、北京市陆续推出促消费政策。

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除了配寘創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的基金(jin)業(yè)績(jī)(ji)突齣(chū)外，隨(suí)着北交所深化改革，一些北交所主題(tí)基金錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼(yan)。其中，中信建(jian)投北交(jiao)所(suo)精選(xuǎn)兩(liǎng)年定(ding)開(kāi)A、華(huá)夏北交所創新中小企業精選兩年定開、萬(wàn)(wan)傢(jiā)北交所慧選兩年定開A等定開基金的年內(nèi)漲(zhǎng)幅分彆(biè)達(dá)到81.59%、71.92%、59.67%。

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1、综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位(wei)但AI产业链拥挤度回落，南向资金近(jin)期同样关注新(xin)消费与(yu)创新药，估值层面(mian)科技互联网(wang)龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

2、AR/XR眼镜则在轻量化和佩戴舒适性方面表现卓越。其显示模(mo)组结构小巧，却能带来影院“巨幕”级的观影体验，即便(bian)插入带有度数的镜片，眼镜的整体外观依然时尚美观。