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货币政策在(zai)市场见底的过程(cheng)中也起着重要作用，但是(shi)货币政策需要(yao)累计效应，市场(chang)见底往往是(shi)经历了连续货币政策的宽(kuan)松，例如连(lian)续多次的降准降息(xi)之(zhi)后。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥝，港股新经济结构占比高，互联网🥝、新消费、创新药🥔、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💯👡🥕👝💖；二是港股大权重分红资产估值修复🍍👙👚🍎，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👄，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕👜💖🥬🤍，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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其中👿😡👅🍒，“广期所品种介绍”主题展区，主要展示了工业硅、碳酸锂🥾💋、多晶硅期货的运行情况😠🧄。上市以来🥔🥻💕👚，广期所品种总体运行平稳，成交量稳步上升🥔🍋，产业客户积极参与。数据显示🥒🩲👝，当前，工业硅期货和期权日均成交 31.86 万手，累计成交额超 8.5 万亿元💟👗，法人持仓占比达 65.1%，产业客户参与度显著；碳酸锂期货和期权的日均成交量33.7万手，累计成交额突破 11.5 万亿元🍑，法人成交量占比达 68.2%🥭，持仓占比 56.1%，产业客户主导特征明显；作为 2024 年底刚上市的品种，多晶硅期货和期权也展现出强劲活力💌👘，日均成交13.31万手。

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后续如何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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1、具體(tǐ)而言，比依股份(fen)在2024年年報(bào)中披露，公司投(tou)資3000萬(wàn)元上海理湃光晶技術(shù)有限公司，權(quán)益比(bi)例(li)5.3764%。比依股(gu)份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶(jing)在AR智(zhi)能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光波導“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的AR幾何光(guang)波導二維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消費(fèi)(fei)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)(lai)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)(hua)質的AR光波導産(chǎn)(chan)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡中(zhong)。根據(jù)2024年8月15日互動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光(guang)波導糢(mó)組生産槼(guī)糢最大的供(gong)應商，理湃光晶目前已投産10萬(wan)級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)(qi)動投建100萬級生産産能，應(ying)對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太(tai)阳信(xin)托银(yin)行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示(shi)，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管(guan)的举措以及预期中的降息(xi)。“所以我认为(wei)这一切都(dou)意味(wei)着市场(chang)会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”