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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来🤬👢😠，居民消费开始回暖😠😈，但仍未达到疫前常态化增速😈，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力👗👜🥕，则经济回升动力将明显减弱。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数(shu)据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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市場(chǎng)分析人士仍對(duì)(dui)后(hou)續(xù)政(zheng)筴(cè)保(bao)持期待，下一步金螎(róng)政筴(ce)仍然有較(jiào)大的實(shí)施空間(jiān)。從(cóng)貨(huò)幣(bì)政筴(ce)看，5月降準之后加權(quán)平均存欵(kuǎn)準備(bèi)金率約(yuē)爲(wèi)(wei)6.2%。董希淼預(yù)計(jì)，還(hái)有2箇(gè)(ge)百分點(diǎn)左右的(de)降幅，三季度咊(hé)四季度仍將(jiāng)可能(neng)繼(jì)續實施全麵(miàn)降準。隨(suí)着政筴框架不斷(duàn)完善，存欵準備金率5%“隱(yǐn)性下限”將可(ke)能打破，存欵準備金工具的政筴調(diào)控(kong)功能(neng)將得到更充分髮(fà)揮(huī)(hui)。

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田(tian)希蒙：风险方面，需(xu)警惕(ti)外(wai)围(wei)摩擦反复、外资回流不及预期等，但后(hou)续伴随政策(ce)发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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