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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🥾🥥，结构是主线，在低迷的左侧布局💌，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》🥬👅🍉。那么今年以来的结构性行情到底有多强💛🥾？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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截至2025年6月27日，宽基指数来看(kan)，上证(zheng)指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值(zhi)分位(wei)数“适中”等级，创业板指处于估值分位(wei)数“安全”等级。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍋👞👗💖，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👡💕💋，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👜、新能源替代等，销量边际改善🥦，中期业绩增速有望迎来拐点😻💔。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍊👅，产能延续去化🥾👛👢，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥦💛🍒🩲，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🩳💓🍇🍇，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥿，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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