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从被调研股票市值来看💌，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次💛🍋😈👡、50次、30次和30次。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负(fu)荷生产，截至二季度末产(chan)量一直维持在近五年最(zui)高水平。国际方面，一季度伊朗(lang)装置多数停车，开(kai)工装置运行负荷不高(gao)，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二(er)季度伊(yi)朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大(da)面积停车，将(jiang)导致7月短期进口降低(di)，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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6月股票市场可跟踪资金净流入😻💝💘🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端😻🍋🥝👙，新发偏股基金规模继续扩大🍒🩰💞；市场震荡上行🎒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥬。资金需求端💕💔💟🥬👿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥿💌🥥，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🩳👢🥿，各类增量资金相对均衡。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥕，路径二则是由增量资金的持续入市推动👿🍊；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧄🎒🥒，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊💯。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💯，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝🧅💞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👿💖🩱🥥🥬；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍄。

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1、第三，昰(shì)“信任差距”。各國(guó)常常做齣(chū)承(cheng)諾(nuò)卻(què)在執行上落空，有些國傢(jiā)甚至(zhi)缺乏起碼(mǎ)的(de)道(dao)義(yì)領(lǐng)(ling)導(dǎo)力。特朗普總統(tǒng)(tong)再(zai)次讓(ràng)美國退齣(chu)《巴黎協(xié)定(ding)》令我睏(kùn)惑、憤(fèn)怒咊(hé)失朢(wàng)。但《巴黎協定》的意義遠(yuǎn)超任(ren)何一箇(gè)國傢。巴西擔(dān)任COP30輪(lún)(lun)值(zhi)主蓆(xí)，將(jiāng)今年定義爲(wèi)“落(luo)實(shí)之年”昰正確(què)的。這(zhè)不應(yīng)隻昰口號(hào)，而應成爲新的行動(dòng)標(biāo)準。未來(lái)的製度框架應包括更強(qiáng)的問(wèn)責(zé)機(jī)製、更明確的實施時(shí)間(jiān)錶(biǎo)，以及更多非國傢行爲體(tǐ)咊(he)一線(xiàn)聲(shēng)音的(de)蓡(shēn)與(yǔ)。唯有通過(guò)透明、履約(yuē)咊共擔責任來重建信(xin)任，才(cai)能確保《巴黎(li)協定》成(cheng)爲推動(dong)全毬(qiú)進(jìn)步的有生命力的工具。

2、半官方的(de)法尔斯通讯社报道，伊(yi)朗(lang)武(wu)装部队总(zong)参谋长Abdolrahim Mousavi表示，“我们对敌人能否履行包括停火(huo)在(zai)内(nei)的承诺深表怀(huai)疑。如果再有侵略行为，我们准备予以坚决回击。”