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展望2025年下(xia)半年(nian)，汇丰(feng)认为，铝行业基本面仍(reng)然稳健(jian)，受到(dao)4500万吨产能上(shang)限、持续(xu)的“以旧换新(xin)”补贴、强劲的电网投资、电动车销售增(zeng)长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善(shan)所(suo)支持。不(bu)过，随着(zhe)季(ji)节性(xing)因素的影响，自6月下旬起，表(biao)观需求增长已出现逐步放缓。该行还(hai)担(dan)忧在(zai)经历了2025年(nian)上半年政(zheng)策推动后(hou)中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成(cheng)下行风险(xian)。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今年7月份召(zhao)開(kāi)(kai)的政治跼(jú)(ju)會(huì)(hui)議(yì)中對下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市(shi)場預(yù)期。在所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩(wen)定經濟(ji)的重要變(biàn)量(liang)。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了(le)市場對此的(de)預期(qi)。

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（3）需求层面：．2025 年上半年(nian)中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地(di)方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持(chi)较高(gao)增(zeng)速，汽车与家电受益(yi)于政策补贴(tie)以及抢出口仍维持较(jiao)高(gao)排产，国内铜消(xiao)费增速维持韧性。全球主要央行延(yan)续降息，海外经济维(wei)持(chi)软着(zhe)陆预期，需(xu)求端预计稳中回升，但下半年政策面存(cun)在不确定性(xing)，需要(yao)动态关注美(mei)国通胀变化(hua)及美联(lian)储动(dong)态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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