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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外(wai)AI算力(li)产(chan)业链继续演(yan)绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短(duan)期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势(shi)突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀(xi)土(tu)和国防(fang)军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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28日上午，伊朗首(shou)都(dou)德黑兰(lan)举行隆重葬礼，悼念在以伊(yi)大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长(zhang)****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人(ren)。

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