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当市场进入到牛市阶段II🍎，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥭🍆。这个阶段按照我们上文的论述💌🩱😠👄🍈，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🎒🥿🎒。

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展望后市🥒👅🥒，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🌽👘，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章💌🌽💌，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动👞，市值风格可能向中盘有所倾斜🤬🥦，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💖😡💞、军工🎒😻👙💯、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💓、长期维度下，均是乐观因素占优🎒👜💘🥭💔。

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1、东(dong)兴证(zheng)券指出，我国(guo)化工(gong)行业景气有望底(di)部回暖(nuan)，行业供(gong)需(xu)格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工(gong)品价格指数(shu)小幅震荡下(xia)行，化(hua)工(gong)行(xing)业(ye)仍(reng)处于低景气阶段(duan)，但目前全(quan)球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存(cun)角度看，行业已(yi)出现积极变化。综合来看，在行业供需格(ge)局预期改善的背景下，我国化(hua)工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

2、公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根(gen)據(jù)本套甲乙酮裝寘的運(yùn)行週(zhou)期提齣(chū)的(de)，竝(bìng)已(yi)做好充分(fen)事前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工作安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據裝寘檢脩改造的(de)時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)(fu)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙(yi)酮産品産(chan)量，不會(huì)對(duì)公司全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成(cheng)及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。