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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝(lv)业集团有限公司、中国(guo)五(wu)矿集团有限公司、赣州稀(xi)土集团有(you)限(xian)公司所属稀(xi)土资产重组整合(he)，并引入中国钢研科技集团(tuan)有限(xian)公司、中(zhong)国有(you)研科(ke)技集团有限公司两家科技型企业组建而成(cheng)，是国务院国(guo)有资产监督管理(li)委(wei)员会(hui)直接监管的股权多元化中央企(qi)业(ye)，被誉为国字号“稀土航母”。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍓，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🩳。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👛，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻💯👅👄🎒🥬，有利于相关股票的表现。

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何濤(tāo)(tao)：早期(qi)一定(ding)歡(huān)迎競(jìng)爭，2027 年應(yīng)該(gāi)會(huì)昰(shì)電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)起量(liang)的一年，2030 年可能滲(shèn)透率會到 50%，那才昰(shi)存(cun)量廝(sī)殺(shā)時(shí)。我(wo)希朢(wàng)早點(diǎn)走到那一天。

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1、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”🧄👛👙，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件👡🎒、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💔，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定💗😈🥥，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🍓🥬👄👘。

2、🏮行业配置层面💯👙🍍，相较于趋势跟随🥕💟👙，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲，分别以25/3/20、25/6/12为界🍎👜，市场共经历过两波较明显的高低切换👙，当下仍处于第二轮高低切周期中🍆💌。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍅、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍅🩱😠🥒、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥥🥝🍉👞、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😻👢🥦🥬🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💞🥕🥻、国产算力链💌，以及近期明显涨价的存储、小金属🥑🍒👛🍌。