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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定因(yin)素(su)和交(jiao)易(yi)焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从(cong)预期走向现实给市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加(jia)征关税阴影(ying)下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万(wan)吨，运往美铜市场的量(liang)级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显现(xian)，最(zui)显著的LME铜持续去库(ku)由(you)贴水(shui)转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年(nian)的角度对(dui)全球供(gong)求平(ping)衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨风险不(bu)能(neng)排除，三季度经(jing)济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增(zeng)速也(ye)有可能出(chu)现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方(fang)面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时(shi)政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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三(san)钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接(jie)控股股东福(fu)建冶金通知，福建省国资委已出具《关(guan)于组建福建省工业控股集团(tuan)有限公司(si)有关股权(quan)划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简(jian)称“省工控集团”）。

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何涛：到一定阶段，联合创始人离开是很正常的事。再者💋💗💘，如果公司要做职业经理化的改革🎒🩲，就算合伙人之间有默契，那职业经理人会怎么想？

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王青预计，下半年央行还会继(ji)续降(jiang)准降息，其中(zhong)降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将(jiang)引导企业和居民贷款(kuan)利率更大幅度下调，降(jiang)低(di)实(shi)体经济融资成本，激发内生性融资需(xu)求。

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1、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费(fei)电(dian)子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相(xiang)关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中(zhong)和(he)全产业链(lian)的降本增效(xiao)（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋(qu)势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

2、錦(jǐn)盛(sheng)新材：公司于2025年6月27日收到中國(guó)(guo)證監(jiān)(jian)會(huì)下髮(fà)的《立案(an)告知書(shū)》，囙(yīn)公司涉(she)嫌(xian)信息(xi)披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋律灋槼，中國證監會決(jué)定對(duì)公司(si)立案。