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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及(ji)资金面支撑下延(yan)续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码有望推动经(jing)济复苏(su)深化，叠加港股企业营(ying)收受外(wai)围摩(mo)擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现(xian)或更受益(yi)于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍(bei)，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、近幾(jǐ)年來(lái)(lai)，公司處(chù)于(yu)持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四維(wéi)智聯(lián)收入分(fen)彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年(nian)度虧損(sun)分彆爲2.03億、2.65億(yi)、3.78億元人民幣(bi)。公(gong)司解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，虧損主(zhu)要源于研髮(fà)投入、原材料及零部件採(cǎi)購(gòu)成本(ben)所(suo)緻。

2、从中(zhong)长期角(jiao)度，我们建议(yi)以周期(qi)为轴，供需为(wei)锚(mao)。关注新科技周(zhou)期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化(hua)大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。