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3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力(li)增速和吞吐(tu)量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量(liang)增速(su)分别为3.78%和3%，供(gong)需(xu)增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏(pian)低。然(ran)而，基于(yu)当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船(chuan)司1500美元/FEU左(zuo)右(you)的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参(can)考去年(nian)EC2410-2412合约价(jia)差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项👢；成都先导、光智科技：终止重组事项🍌；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🥦🥒🥿；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🍑；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、6月29日午间🥭💌，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息🍅🍇，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事😻💝、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构🎒🎒💌、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥒🍌💗，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥦👄💯，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👘。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👗🤍💟💓、质量类风格的表现💌🍋。实际情况来看😻，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💔💓，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥥🧡🥾🥒，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。