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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较(jiao)高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高(gao)股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构(gou)牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥿💝🌽🩳，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥔。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👠💋😻🥾🍈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥻💟，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💞💛🥥。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💞😡🍌，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗。

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