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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权(quan)重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括(kuo)磁谷科技、秦港股份、久日(ri)新材(cai)、通用股份、亿华通、新乳业(ye)、迈(mai)瑞医疗在内(nei)的7家A股上市公司披露减持情况。

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1、居民主导非银流动性期间，通常情况下，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的，因为居民存款搬家会导致央行货币政策相对偏紧🥬。这背后逻辑在于🧄🍌🍈，居民存款搬家本身反映了微观主体存在脱实向虚的可能，此时如果央行加大货币宽松，那么非银机构有可能面临来自居民和央行流动性的双重推动，由此带来的资产价格上涨或进一步助推居民存款向非银机构搬家，非银机构流动性过度淤积，积累系统性风险。因此，2015年以来🤍🍎🥭，每当居民存款加速流向非银机构期间，以央行为主导的银行体系向非银机构投放的流动性均有所回落👄👜👠，非银机构体感的货币政策维持紧平衡态势。

2、在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢(shì)縱深推(tui)進(jìn)的(de)揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍(bian)進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)(wei)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更(geng)多盈利的期(qi)待(dai)。由于轉爲盈利(li)狀態后，投資(zi)的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會(hui)進一步加大對盈利(li)方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。