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“6月脉冲”在本周集中演绎🍌，主因是人民币的不断升值🥭👞💘😠🍌。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💓💞🥥🥔，汇率成为了决定大势的主变量👗🥿。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🧅🍇🍓、军工👠、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💕👝🍒、长期维度下，均是乐观因素占优🥾。

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“繁花书(shu)房”现在(zai)是黎里古(gu)镇的一个文化地标。金宇澄回来的次数不算多(duo)，但也成了街坊们熟悉的邻居，附近的饭馆都知(zhi)道他来了会点什么菜。我(wo)们吃(chi)饭时已经(jing)过了饭点，伙计们一边照(zhao)应我们，一边开始下午的麻将局，吵吵嚷嚷中，小镇回到本来的样子，只是半个(ge)多世纪前喧闹的渔船(chuan)、茶馆都消失了。

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衕(tòng)日，伊朗***共咊(hé)國(guó)廣(guǎng)播電(diàn)視(shì)(shi)檯(tái)（IRIB）播齣(chū)(chu)對(duì)沙姆哈尼的專訪(fǎng)。畫(huà)麵(miàn)中，除了(le)有(you)柺(guǎi)杖伴身，他還(hái)隨(suí)身攜(xié)帶(dài)着肺功能復(fù)健用的謼(hū)吸輔(fǔ)助裝寘。

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行业配置层面，今年以来多数(shu)线索(suo)的行情(qing)底色仍是(shi)流动性驱动为主导，景(jing)气线(xian)索占(zhan)比依旧处于低位(wei)，且多数(shu)领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的(de)大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🍇🍈🥭。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期💌🍆🧡。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人💔🍆，人数增加至7人🍉👄💗💞；预测年内降息2次的为8人🍄💯👄，显示出美联储内部对降息预期的分歧🥿🥬🎒👗。展望未来，鲍威尔提到🍉👄，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长😡🩰👙，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🥾，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平💯💞，港股整体估值水平相对合理🍎，但成长板块估值仍处于历史较低水平。