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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同(tong)比(bi)增速转负(fu)，主要受(shou)内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库(ku)存周期位置以(yi)及(ji)高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚(gun)动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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