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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望(wang)持(chi)续；算力需求持(chi)续高景气(qi)，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产(chan)量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边(bian)际回暖(nuan)，消费(fei)电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算(suan)业务(wu)扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随(sui)AI应用商业(ye)化(hua)加速(su)落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加(jia)低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期(qi)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为(wei)1.17倍(bei)，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、赵宪(xian)成：上半年，港股主(zhu)要经历了两(liang)轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破(po)的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀(xian)起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

2、如(ru)今，消费金融公司市场格局呈现(xian)出多元化(hua)、竞争激烈的态势。从(cong)当前消费金融(rong)公司的市(shi)场格(ge)局来看，大致可以分为三个阵营，分别是(shi)：