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2025-08-17 00:06:39 作者：秦西峰

展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻💌。具体而言🥑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔💗，成长价值或相对均衡💔。具体来说🥥🥦🤍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉🥬💕👜，对短期市场或有扰动🥔。

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