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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以(yi)及高频景气指标(biao)或能为(wei)中报(bao)前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、后续如(ru)何演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险(xian)。

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