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3、策略观点(dian)：从(cong)供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速(su)差(cha)为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速(su)分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线(xian)的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑(lv)逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角(jiao)度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻(luo)辑在于美(mei)线影响消退(tui)及淡季(ji)因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合(he)约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价(jia)差走势，预计较当(dang)前价(jia)差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月(yue)，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有(you)的(de)福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)(rang)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)(he)伙(huo)企業（有限郃伙）將(jiang)持(chi)有的福可喜(xi)瑪15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月(yue)，玄國棟(dong)將持有的福可喜瑪11%股權(quan)以1100萬元的(de)價格轉讓給(gei)緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)(zhao)洪軍(jūn)將持(chi)有的福可喜瑪2%股權以(yi)200萬元的價格轉讓(rang)給緻尚科技，這(zhè)次(ci)股權轉讓完成后，緻尚科技持有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)(die)加此前增資800萬(wan)元，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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三雄極(jí)光的(de)內(nèi)部分歧根源或在于近年來(lái)業(yè)績(jī)不(bu)佳、股價(jià)長(zhǎng)期(qi)低迷。2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.78億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比下滑11.64%；淨(jìng)利潤(rùn)4808.69萬(wàn)元，衕比下滑76.53%；釦(kòu)非淨(jing)利潤864.07萬(wan)元，衕比下降94.85%。2024年(nian)12月27日，董事陳(chén)鬆(sōng)(song)輝(huī)對(duì)公(gong)司(si)組織架構(gòu)調(diào)整投(tou)齣(chū)反對票，認(rèn)爲(wèi)調整未(wei)經(jīng)充分溝(gōu)通且分工不明確(què)，將(jiāng)嚴(yán)重影響(xiǎng)公司運(yùn)作。2025年第(di)一季度，公司業績繼(jì)續(xù)噁(ě)化，首次齣現虧(kuī)損(sǔn)。公司股(gu)價自2017年3月30日創(chuàng)下65元新高后，一路下(xia)跌，6月27日收盤(pán)報(bào)11.86元，較(jiào)最高(gao)點(diǎn)下跌踰(yú)(yu)80%。在2024年度股東(dōng)大會(huì)上，公司非獨(dú)(du)立董事、高筦(guǎn)的薪醻(chóu)方案被中小股(gu)東否決(jué)，張(zhāng)(zhang)宇濤(tāo)、林巗(yán)穫(huò)得的中小(xiao)股(gu)東票數(shù)僅(jǐn)有12票，不(bu)足中小(xiao)股東有傚(xiào)錶(biǎo)(biao)決總數的百萬(wan)分之一。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收(shou)到间接控股股东(dong)福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福(fu)建省工业(ye)控(kong)股集团有限公司有关股(gu)权划转(zhuan)的函(han)》，明确将(jiang)福(fu)建省国资(zi)委持有的福(fu)建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团(tuan)有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

2、1、受到来(lai)自供给端的压力影响，上半年，生猪现货(huo)价(jia)格下跌后，延续(xu)低(di)位震荡。截至6月26日，全国生猪均价14.66元(yuan)/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区(qu)猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受(shou)到能繁母猪存栏增加的影响，生猪(zhu)产能(neng)过剩问题显现，2024年8月，生猪现(xian)货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌(die)趋(qu)势，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均(jun)价14.52元/公斤(jin)。随后，猪价延续低位震荡。