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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👚🥿🍒，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🥝，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🩲🥒👝🍅，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👅🥻。

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因子行(xing)业内表现，本周，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净(jing)资产增长率因子(zi)、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正(zheng)收益(yi)明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在非(fei)银金(jin)融(rong)行业正收益(yi)明显。市值(zhi)风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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另外，针对充电宝的(de)政策会否影(ying)响到相机、无人机等产品的备用电池，也开始受到关注。前述(shu)接近(jin)民航局的人士对记者表(biao)示：“截至目前，没有(you)影(ying)响，新规不涉及其(qi)他设(she)备电池。”

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1、2015年，尹某👄、曾某两人相识，2020年7月💖，两人在温江区民政局登记结婚😻🤍。由于种种原因，两人的婚姻并没走多远，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼💋💕🍎。2024年7月17日，成都市温江区人民法院一审判决离婚，尹某支付曾某5万余元，驳回曾某的其他诉讼请求。

2、我(wo)们在报告《司空见惯叙指(zhi)标(biao)——技术形态选(xuan)股系列报告之五(wu)》中(zhong)讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的(de)趋势状态进行判断(duan)。我们将八均(jun)线区间(jian)值(zhi)处于1/2/3 时对八均(jun)线指(zhi)标值赋值为-1，八均(jun)线区(qu)间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值(zhi)赋值为1。通(tong)过这种(zhong)划分，指标值状(zhuang)态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。