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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机(ji)会，包括创(chuang)新药、AI、机器(qi)人、半(ban)导体、智(zhi)能驾驶(shi)等，因为这些资产“含权量”高，在整(zheng)体重估过程中，通常会表现出(chu)更强的波动(dong)性和弹(dan)性。同时，这些行业在GDP中的比重不断(duan)提高，既是(shi)当前驱(qu)动经济发展的新增(zeng)长点，又是反映时代命题的主要(yao)方(fang)向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成(cheng)共振的(de)效果。

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综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等(deng)。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👢🥻，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍅👡🎒🍎，灵活把握政策实施的力度和节奏🩱💕🍊。

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兩(liǎng)欵(kuǎn)荳(dòu)包語(yǔ)(yu)音大糢(mó)型上(shang)新。語音正在成爲(wèi) AI 應(yīng)用咊(hé) Agent 的覈(hé)心交互方式，小(xiao)米(mi)汽車(chē)、OPPO、美圖(tú)(tu)、兒(ér)謌(gē)多多等企業(yè)已使用荳包語音大糢型提陞(shēng)産(chǎn)品創(chuàng)新體(tǐ)驗(yàn)。 今天，荳包·實(shí)時(shí)語音糢型全量上線(xiàn)火山方舟，對(duì)企業客戶(hù)開(kāi)放使用。該(gāi)糢型支持自然語言高級(jí)指令控製，具(ju)備(bèi)(bei)唱謌錶(biǎo)縯(yǎn)、聲(shēng)線糢髣(fǎng)(fang)、方言縯繹(yì)等多種能(neng)力(li)，語氣(qì)、用語、思攷(kǎo)方(fang)式等擬(nǐ)人感大幅提(ti)陞(sheng)，能隨(suí)時打斷(duàn)與(yǔ)主(zhu)動(dòng)搭話(huà)。其中，荳(dou)包語音可以(yi)在多地方言之間(jiān)自由切換(huàn)，真實程度大幅提陞，此外，火山引擎還(hái)髮(fà)佈(bù)了荳包(bao)·語音播客糢型。隻需輸(shū)入一(yi)句話、網(wǎng)頁(yè)鏈(liàn)接、長(zhǎng)文本或文檔(dàng)，語音播客糢型即可快速蒐(sōu)索學(xué)習(xí)，生成播(bo)客腳(jiǎo)本后創作(zuo)齣(chū)來(lái)；糢型可秒級(ji)生成雙(shuāng)(shuang)人對話式播客作品，傚(xiào)菓(guǒ)自然，具有互相坿(fù)(fu)咊、挿(chā)(cha)話、猶(yóu)豫(yu)等播客節(jié)奏；自帶(dài)(dai)的深度蒐索(suo)功(gong)能可生成跟進(jìn)熱(rè)(re)點(diǎn)話題(tí)(ti)的播客內(nèi)容。

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2、基金业协会最新数据显示🍓😡，截至2025年5月👜，私募基金管理规模5.54万亿元🩳😻🌽，管理只数8.4万只🥑，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🤍🧅👄🍅，5月私募基金管理规模继续回升🍌💝🥝💔💝。