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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告陸(lù)續(xù)披(pi)露(lu)，7月(yue)昰(shì)全年(nian)最看業績的(de)月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重(zhong)交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)(dui)現，景氣(qì)投資或更加(jia)有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)(biao)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有(you)色等資源品闆(ban)塊(kuai)。

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2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季(ji)度宏(hong)观预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对等关税的影响市场乐观(guan)情绪有所(suo)回落，贸易摩擦背景下(xia)美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐(zhu)渐转向谨慎，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧(ren)性，但(dan)也需要动态关注后(hou)续出口(kou)回落的风(feng)险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶(ye)炼厂减产风险仍存(cun)，且特朗普关税引发大(da)量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜(tong)供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景气度，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦(lun)铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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1、另外，“if椰子(zi)水”母公司IFBH今日首日(ri)在(zai)港掛(guà)牌上市，一度高開(kāi)近60%。 IFBH成立于2013年，由泰國(guó)飲(yǐn)料製造商General Beverage分拆國際(jì)業(yè)務(wù)而來(lái)，總部設(shè)于新加坡，竝(bìng)將(jiāng)(jiang)if即飲(yin)天然椰子水引入中國內(nèi)地(di)市場(chǎng)。

2、盈利方面🤍🥾🍓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥔😡👿。三个月滚动来看🍈💓🍊，大类板块盈利多有放缓🍌🍍👢，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍈。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍅😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👙，半导体💞🩳、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙👛🍈🍊，算力租赁订单持续落地💞💛🥬💓，半导体周期复苏与国产替代加速👄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯🥦🍋🍉，如汽车、光伏😻🎒💛、自动化设备等🥑；3）消费服务领域🧄🥻，受益于扩消费政策提振🧄👜👄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿🥾、农副产品💝🍄🩲、家电🍆💛、家具、饰品🩱🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿🍏👄、燃气😠、电力、农化制品🍓🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥝🥻💛，中报业绩有望边际改善🎒🥾。