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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🎒，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👞🌽，“中特估”“科特估”“民特估”并存🩰👢。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行🍎🍒🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌、消费💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗💔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🥿👙，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🥝，这为指数后续突破上行🩲👿💘🥿🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄🍒🍈，我们称之为牛市阶段II🍎。风格方面💟🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看💓👛，7月科技风格占优的可能性较大🥒。

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1、6月土地成交(jiao)溢價(jià)率月(yue)環(huán)比(bi)下行，30大中城市商品房成交(jiao)麵(miàn)積(jī)月(yue)環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中(zhong)城市商品(pin)房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方(fang)米(mi)，月環比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降(jiang)幅收窄，房屋(wu)竣工麵積纍計(ji)衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比(bi)降(jiang)幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)(fa)投資完成額纍(lei)計衕(tong)比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

2、加拿大是仅次于墨西哥的美国第二大贸易伙伴，也是美国出口产品的最大买家。根据美国人口普查局的数据，加拿大去年购买了3494亿美元的美国商品🍅🥦🍎，并向美国出口了4127亿美元🥥🍍🩲。