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我们发现，从去年924以(yi)来的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等(deng)关税后），南向资金(jin)的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程(cheng)中，南(nan)向资金主要流入非银与(yu)可选消费；今年(nian)初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费(fei)与互联网则最受青睐(lai)，其(qi)中这一(yi)时(shi)期流入信息技术板块的(de)南向资金占其流通市值比例(li)超过3%；最(zui)后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资(zi)金关注的焦点，期间流入(ru)规(gui)模分别达到其(qi)流通市值的3.5%与2%。

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（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿，不代表新浪财经的观点。张云律师🥾🍑💞🍈，江苏振泽律师事务所合伙人👿，法学硕士🎒🌽💝👢🍊，对证券金融类法律有着深入研究，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🧅💌👚。”