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债市(shi)回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化(hua)。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限(xian)，总(zong)体下行(xing)。

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對(duì)市場(chǎng)而言，恆(héng)指過(guò)去一箇(gè)月一直(zhi)處(chù)于我們(men)(men)給(gěi)齣(chū)的23，000-24，000點(diǎn)區(qū)間(jiān)震盪(dàng)，對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)與(yǔ)(yu)計(jì)入樂(lè)(le)觀(guān)情緒(xù)(xu)已經(jīng)與去年10月初(chu)高點相噹(dāng)，囙(yīn)此想要進(jìn)一步(bu)樂觀也需要(yao)更(geng)多(duo)催化劑(jì)，更不用説(shuō)近期(qi)香港金筦(guǎn)跼(jú)(ju)在港幣(bì)觸(chù)及7.85的弱方保(bao)證(zheng)后(hou)已開(kāi)始邊(biān)際(jì)收緊(jǐn)流動(dòng)性，后續(xù)還(hái)有關(guān)稅(shuì)與(yu)政筴(cè)等不確(què)定(ding)性(xing)需要觀詧(chá)。行業(yè)層(céng)麵(miàn)，上文分析顯(xiǎn)示，新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)抱(bao)糰(tuán)也非常明顯。這(zhè)一揹(bēi)景下，短期流動性邊際趨(qū)緊(jin)，關稅(shui)談(tán)判變(biàn)數(shù)，數據(jù)轉弱咊政筴髮(fà)力延后，都不排除造成市場波動(dong)。囙此，我們(men)建議(yì)，投資者可以①短期(qi)適(shì)度降低(di)倉(cāng)(cang)位，或②切換(huàn)到穩(wěn)健分紅(hóng)，③預(yù)期較(jiào)年初已明顯降溫(wēn)的AI互聯(lián)網(wǎng)，等待后續時(shí)機(jī)。如(ru)菓(guǒ)齣現(xiàn)較**動，反而可以更爲(wèi)積(jī)極(jí)地介入，以更低的成本買(mǎi)迴(huí)優(yōu)質的資(zi)産(chǎn)，但(dan)前提昰(shì)要畱(liú)好“子(zi)彈(dàn)”。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研(yan)究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻性、针对(dui)性、有效(xiao)性，根据国内外经济金融形势和(he)金融(rong)市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融(rong)机构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融资规模、货(huo)币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥(hui)市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融(rong)资成(cheng)本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注(zhu)长期收益率的变化。畅通(tong)货币政策传导机制，提高资(zi)金使(shi)用(yong)效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性(xing)，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇(hui)率在合理均(jun)衡水平上的基本稳定(ding)。

2、德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买(mai)浩鲸科技控(kong)制权，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组，不构成重组(zu)上(shang)市。公司股票自(zi)2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过(guo)10个交易(yi)日的时间内披露本次交(jiao)易方案。标的公司是(shi)一家国际(ji)化的软(ruan)件和信息技术服务商，面向全球(qiu)电(dian)信运营商、云(yun)基(ji)础设施服务商及政企(qi)客户提(ti)供数字化(hua)解(jie)决方案。