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🏮 后续如(ru)何演绎？市场(chang)表现仍是由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中(zhong)长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性(xing)超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低(di)切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工(gong)、商业航天(tian)、固态电池及(ji)深海科技等泛(fan)科技(ji)方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二(er)季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于(yu)低(di)利率环境的创新药及优质新消(xiao)费公司。

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在特朗普关税引发的市场混乱中，对避险资产的需求激增，日元在4月得(de)到了显著提振。美元/日元跌(die)4.6%，最低跌至139.89。

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1、美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整👜。

2、证监会表示🥒，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责👢🍅👙。