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6月末上涨后A股处于相对高位💘，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🧄🥔🤬🥦，全面达成协议概率小🎒、恐对市场形成冲击💝🍉🥒🍑💋，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💯🥒、贵金属💗、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值🩱🍄。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股👜🌽🍇🩳，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源🍆🥒。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底🥥🍆💖，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍎😡👜，对等关税后配置比例下降。板块层面🥦💞💘，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料👢💘🧄。

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本周(zhou)市场在金融、军工上(shang)涨助推下实现强势上(shang)涨，交易流动性改善下微盘股再(zai)度(du)活跃。从后半周市场表现来看(kan)，金融股价格推高伴随资金止盈压力(li)，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散(san)，资金面不能达成温和放量(liang)配合(he)，市(shi)场或由强势上涨再度(du)转向震荡。风(feng)格方面，市场或由小(xiao)盘(pan)成长(zhang)占优逐(zhu)步转(zhuan)向均(jun)衡。

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1、綜郃(hé)以上，行(xing)業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👢🍋。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💔👄💘，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💖🍓、价格上涨的资源品等领域💓🥔🍎👝。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👜😠🍉，我们参考工业企业盈利😡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭💌🍋👛😻。具体如下：