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供应(ying)方(fang)面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计(ji)增加 1370 万吨(dun)左(zuo)右。后(hou)续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月(yue)到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季(ji)节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有(you)限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁(tie)矿累(lei)库压力明显增加。综上所(suo)述，全(quan)球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶(jie)段性(xing)把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政策落(luo)地，建(jian)议更多把握矿价(jia)承压下行的机(ji)会。

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2、伊朗司法总监埃杰(jie)伊当天(tian)也(ye)表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不(bu)应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日(ri)通过法案，暂停伊朗与国(guo)际原子能机构(gou)的(de)合作。