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“6月脉冲”在本周集中演绎🌽🍒🍄，主因是人民币的不断升值🍌。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍉。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍌😈🧄、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍈🥬、中、长期维度下😡，均是乐观因素占优。

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有一次爬 7000 米雪山正遇(yu)到暴风雪(xue)，前(qian)面一批两个人生(sheng)死未卜，我们停在半山腰(yao)讨论(lun)还要不要继续。同行的人犹豫，我说上，给他们分析情况，第(di)一，我们有专业向导，第二，我们已(yi)经花了两星(xing)期，千辛万苦到(dao)这，这样回去肯定(ding)遗憾。你肯定(ding)要讲乐观情(qing)况、讲别人的痛点，不能说 “死的(de)概率很低”，要说(shuo) “大家都花了不少钱才爬到这”。爬山挺贵的。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩳，整体超预期改善🥻🍋👙；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩱👛、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥭💛，我们参考工业企业盈利、库存阶段👠🍎💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡。具体如下：

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🧅🥦，但是由于接近扭亏阻力位时🍏💟，基金赎回压力较大，总的来看🥒🧡👗，在阶段I💯，基金净流入规模会非常有限。

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2、在上个月的月度观点报告中，我们写道(dao)“展(zhan)望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环(huan)境(jing)更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维(wei)持(chi)了(le)震荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的(de)影响，市场(chang)一度震荡调(diao)整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数(shu)的突破。科(ke)技风格(ge)明显占优，科技龙指数(shu)表现较(jiao)好。