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唐晨：一昰(shì)(shi)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在(zai)90天(tian)暫(zàn)停到期(qi)后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)(zhai)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)(guo)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的(de)估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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进入7月后🩲，综合业绩披露期效应🥭🤍👝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👙👙🥥，第一，从历史来看💋👡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥝👜👛🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥿💟👙👄🥾。第四，市场交易和增量资金层面💞👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤍💌🍈，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥕，我们认为7月大盘风格相对占优👝🥕，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%😻，科创50指数下跌3.5%🍍💝🍒。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🍇，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%👝😻。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🩱👡。消费龙头跌幅较大💝👜💯。

2、“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛(sai)。” 弗雷斯特(te)研究公司分析师迈(mai)克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一(yi)切。”