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2025-08-15 15:00:51 作者：牛本海

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91精品人妻一区二区三区蜜桃，展望7月🍎🩱🍏🤬😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡👠👡🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🥬👝🍏，使得即将到来的中报业绩期👠🥭👄🥿💝🍒🥾🥻，在科技🩳🥻💛、消费🩲🍓💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🍒🍒🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🤬👙🥦🍄🍌。在流动性和增量资金方面😠👠🍒🍈🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕🍅👝🥿😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🍆🩲，进一步积累了今年的赚钱效应💋🍑🍑🍋，这为指数后续突破上行🥾🍍🍉🥔👜💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄👘💓👜。风格方面💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾🍑。