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从(cong)行业(ye)表现层(ceng)面，政治(zhi)局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较高；会议前一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对(dui)较高；会议后两周，石油(you)石化、环保上涨概率相对较高。

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二级市场上💯💛👙，自今年4月以来🍎🤬，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💗🧄🍄🥿。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近(jin)一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等(deng)板(ban)块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资(zi)金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低(di)后，也需警惕银行(xing)板(ban)块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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1、强势股往往具备较强的示范效(xiao)应，当市场(chang)情(qing)绪处于乐观状态时，强势股的持续(xu)上行能为整(zheng)个板块(kuai)带来机会。我们可以通过计算指数(shu)成分股的近期正收益的个数来(lai)判断市场(chang)情绪。当市场中正收益的股(gu)票逐步增(zeng)多时(shi)，往往处于行情的底部。同理，当大部分(fen)股票都处于正收益状(zhuang)态，情绪可能已经(jing)过热，未来有下跌风险。

2、值得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行(xing)價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股(gu)）。