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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑👞，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支👞，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🥾👘🧡。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🥭。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🍄、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓💕🍉、EPFR行业配置比例🍊、以及5）估值等多维度刻画🩱😈💛。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中(zhong)期維(wéi)度下(xia)（7-8月份），半年(nian)報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)(rao)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)(guan)註業績確(què)定性相(xiang)對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)(mo)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)(jun)工、齣(chū)(chu)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之(zhi)一。

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1、行业表现方面🍇😠🥭，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👘、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍏🍄🥕、量贩零食、智能家居家电等领域💝。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💟🥥、新消费崛起🍏、以及行业景气度较高的领域布局🍇👢🧅💛🍈，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥻、国防军工🍊、商贸零售、美容护理🤬🥥💝、化学制药等”

2、据《华尔街曰报》周三晚报道💝，在最新的招聘行动中🎒🥥💯，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🩰、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🍉🥾。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目💯，开出了高达 1 亿美元的薪酬🍅🥒。