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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💔，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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1、供应：低利润甚至亏损(sun)状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主(zhu)产区硅铁(tie)生产利润环(huan)比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末(mo)，内蒙古(gu)地区硅铁即期生产利润约-300元(yuan)/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国(guo)硅铁总产量为227.7万吨(dun)，同(tong)比增(zeng)加12.3万吨，增(zeng)幅为5.7%，亏损状态(tai)下产(chan)量仍同比增加。当前硅铁(tie)周产量约9.75万(wan)吨，环比基本持平，未来难有持续大(da)幅下降，供应减量对价格驱动逐渐(jian)减弱。

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英(ying)国央行正密切关注英国的就业市场，试图评估英国经济中(zhong)还有多少(shao)通胀压力。英国央行行长安德(de)鲁·贝利上周表示(shi)，他(ta)看到了(le)劳动力市场放缓的迹象，部分(fen)原因是**从(cong)4月份开始对雇主(zhu)增税。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、（三）安全(quan)檢(jiǎn)(jian)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民(min)鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西(xi)區(qū)(qu)民輝(huī)街32號(hao)）接受安(an)檢，后搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號(hao)錨(máo)(mao)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)(wei)上午8時20分至13時20分，每30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦(jian)返迴(huí)中環(huan)1號碼頭的接駮舩髮舩時間爲10時50分至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)(ti)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)整。