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2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个(ge)维度(du)判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。