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对市场而言，恒指过去(qu)一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对应的风险溢价与计入乐(le)观情绪已经与去年(nian)10月初高点相当，因此想要进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更(geng)不用说近期(qi)香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已(yi)开始边际收紧流动性，后续还有关(guan)税(shui)与政(zheng)策等不(bu)确(que)定(ding)性(xing)需(xu)要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创(chuang)新药抱团也非常明显。这一背景下，短(duan)期(qi)流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据(ju)转弱和政策发力(li)延后(hou)，都(dou)不排除造成市场波动。因此，我们建议(yi)，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机(ji)。如果出现较**动，反(fan)而可以更(geng)为积极地介入，以更(geng)低的成本买回优质的资(zi)产，但前提是要留好“子(zi)弹”。

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