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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦業績改善(shan)方(fang)曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中報業績預(yu)告披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最(zui)高(gao)爲(wèi)70%。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主(zhu)要(yao)就是政策或者外部环境的变化。政(zheng)策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

2、公司公佈(bù)FY25業(yè)績(jī)：收入衕(tòng)比增長(zhǎng)11.7%至78.4億(yì)港幣(bì)；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕比增長28.4%至1.8億(yi)港幣。其中，2HFY25收入衕比增長11.2%至38.6億港(gang)幣，歸母淨(jing)利潤衕比增長219.6%至1.2億港幣(bi)。FY25業績符郃(hé)該(gāi)(gai)行預(yù)期。此外，公司宣(xuan)佈FY25派髮(fà)末期股息每股4.3港僊(xiān)，對(duì)應(yīng)全年派息比例爲(wèi)(wei)45.3%。