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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍑🤍🍒。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👝，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品😈、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍇🍏🍆。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥒😻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、当央行货币宽松为流动性主要矛盾的时候🍏🩳，股债交易大的逻辑是看债做股带来的股债双牛——央行大幅宽松➡银行间充裕带来非银存款提升➡无风险利率下行+非银存款提升➡股票估值与增量资金双击。