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此(ci)外，随着行业(ye)反内卷整治的进一步(bu)深入(ru)，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面(mian)的监(jian)管要求的提升，对化工行业(ye)供给侧迎来新的约束，推动行业格(ge)局(ju)的优化与高质量发展。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥑🥻，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡，无风险利率持续下行🍇，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👠💔，不仅会对市场走势产生显著影响🍈👗👚🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用👝。这个逻辑之下🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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（3）需求(qiu)来看，中国新能源车以旧(jiu)换新政策依然能持(chi)续托底消费(fei)，拉动全球新能源车消费增长；储能方面，中国市场全(quan)年保持(chi)稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡(gong)献。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨(dun)。

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“PTA基差走强的主要原因是(shi)供需结(jie)构处于紧平衡状态。”卓(zhuo)创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂(chang)开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测(ce)算(suan)，6月PTA去库约(yue)20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端，主力供应商排货节奏放(fang)缓，基(ji)差报价持续攀升，阶(jie)段性形成了卖方市场。与此(ci)同时(shi)，下游工厂被动跟涨也助推PTA基(ji)差连(lian)创新高。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍓🍊👛，调整的时间或短或长💯🥾👜👗。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🥔🍉。此时，市场在不断聚焦向上的力量🍑🎒💕💛。

2、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同🥕，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司👝🍇👡🌽。