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展望7月💋💌🩰👙🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗🍉，财政指数的发力和消费的韧性🤍🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇，使得即将到来的中报业绩期💓👜，在科技🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑💛🍓🩲，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🥻🥿，这为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈🍍🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、2、需求：MTO方麵(miàn)，二季度甲醕(chún)(chun)價(jià)格大幅下(xia)挫，裝寘(zhi)利(li)潤(rùn)較(jiào)(jiao)去年有(you)所增加，烯烴(tīng)裝寘開(kāi)(kai)工錶(biǎo)現(xiàn)穩(wěn)定，但6月底甲醕價格(ge)受地緣(yuán)衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)疊(dié)加港口(kou)對(duì)舩(chuán)齡(líng)的限製大幅增加，MTO利潤快速降低，后續(xù)存在檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)的可(ke)能。傳(chuán)統(tǒng)下遊(yóu)方麵，上半年醋痠(suān)咊(hé)MTBE開工(gong)錶現較好，下半年(nian)預(yù)計(jì)9、10月份仍有支撐(chēng)，隨(suí)后緩(huǎn)(huan)慢下滑。