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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日(ri)期基金，该基金由超(chao)过 90% 的股(gu)票指数基金和其余的债券(quan)指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日(ri)期(qi)基金(jin)，其中股票指数基金占 61.8%，其余为(wei)债券指数基金。

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4、总结：供需层面驱动有限(xian)，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为(wei)下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变(bian)数仍然较大，关注相关政策，目前看(kan)供(gong)需层面预(yu)期驱动有限。成本端的支撑或(huo)增强，煤焦价格自低(di)位持续回升(sheng)，焦煤期价月涨(zhang)幅近20%，电力成(cheng)本(ben)有上调预期，硅铁最主(zhu)要生产成(cheng)本就是电力，成(cheng)本支(zhi)撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心(xin)较上半年有(you)一定上调，但供需层面无共振驱动，空(kong)间或相(xiang)对有限。

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