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日银与日元：日银(yin)或不急于加息，一方(fang)面等(deng)待外部美日谈判的最终落定。另一方(fang)面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背(bei)景下不存(cun)在落后于曲线的问题，通胀或(huo)无法成为日银加息的(de)主要依据，加(jia)息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟(gen)随(sui)美日利差维持 140-150 区间(jian)震荡(dang)。

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2、贵金(jin)属板块，由于(yu)二季度俄乌、中东等地缘政(zheng)治(zhi)冲(chong)突不断，中美关税(shui)摩擦与(yu)和谈事(shi)件反复，政策不确定性升级，央行持续购(gou)金，黄金占外汇储备(bei)比例提升(sheng)，同时供给刚性，避险需求和(he)投机需求推(tui)动金价持续上涨，预计中报盈利有望(wang)持(chi)续较(jiao)高增(zeng)长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动中报(bao)业绩改善。