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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部(bu)的高低(di)切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成(cheng)長股將(jiāng)(jiang)迎(ying)來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季(ji)度，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中(zhong)期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新消費公(gong)司。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💞😈；算力需求持续高景气👛，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍋🥕，DDR4价格季环比超150%👘🍆🥒，4月中国半导体销售额同比趋势向上👞💌、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🤍💋👄。伴随AI应用商业化加速落地🍍，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👄🥬。

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5、 总的来看三大主(zhu)产国25/26榨季仍保持增产预期(qi)，全(quan)球进入到(dao)缓慢累库过程(cheng)中。三(san)季度看巴(ba)西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增(zeng)产预期能否(fou)兑现(xian)的问题。价格方面，能源问题如无新的扰(rao)动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已(yi)释放也不足(zu)带动(dong)价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利(li)多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差(cha)提振、乙醇转化概念(nian)又(you)有(you) 新题材等。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🥑、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%👡💋、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日🎒💞🥝💝，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🍊🩰🍌🍅👄、业绩考核等等具有季节性效应🍋🥔👜🥝，每个月的行业有一定的季节性👜，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👅💟、农林牧渔💓、基础化工🥦🥦🤍、美容护理、社会服务、有色🥒、钢铁等。