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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期👞🌽👗、钢厂减产超预期（下行风险）🌽；2）终端需求超预期🥕🥒🥻💟、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）🌽😡。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率(lv)的風險溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需(xu)要財(cái)報數(shù)據(jù)的支(zhi)撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)(ying)性(xing)現(xiàn)(xian)金流繼(jì)續(xù)改善(shan)，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下(xia)降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化(hua)投資者對(duì)權重指數及(ji)優(yōu)質股(gu)票自由現金流改善的預(yù)期，進一(yi)步提陞(shēng)(sheng)A股的自由現金流(liu)收(shou)益率咊(hé)市(shi)場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強(qiang)化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步(bu)推(tui)動(dòng)場外資金加大對A股(gu)的增持力度。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🧄💕。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💓，6月重要政策约148个。具体来看👛🍅，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🩰；2）资本市场方面👙，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👞，在陆家嘴金融论坛上👢🥔🍉，央行😡👜🍅🍅，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🤍👞🩳👚，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥔；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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