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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增(zeng)量资(zi)金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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国内：25年上半年，在中储粮(liang)开库收购，进(jin)口玉米供(gong)应有限等利多因素影响下，玉米(mi)现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为(wei)例，截至25年6月末累计上涨300元/吨(dun)，涨幅(fu)15.5%。进入(ru)到6月份以(yi)后，进口玉米拍卖(mai)供应市场的利空因素不断增(zeng)加，小麦替代(dai)玉米的优势显现(xian)，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体(ti)来看(kan)，在进口玉米未能供应(ying)市场(chang)之前，玉米现货市(shi)场延续强(qiang)势表现。6月最后一周，产区玉(yu)米(mi)现货价格依然保持坚挺(ting)，贸易商报价处于相对高(gao)位，产区余粮已较(jiao)为有限，贸易商主流心态平稳(wen)。 华北地区深加(jia)工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强(qiang)。深加工(gong)到货量尚(shang)可，各企业根据自身(shen)情况价(jia)格窄幅调整(zheng)，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运(yun)行，价(jia)格重心(xin)不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游(you)饲料企(qi)业少量补库，港口(kou)报价坚挺，随(sui)产区报价的走高，销区玉米(mi)议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较(jiao)大。

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