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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🩳💓，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压🤍🥥👘🧅🍑，阶段性有挤仓💞，四季度有政策期待💗，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾👜，后期需要关注仓单逻辑。

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从新房成交特征(zheng)来看，今年以来，核心城市(shi)改善型项目入市节奏加快，带(dai)动需(xu)求持续释放，北京、上(shang)海、南京、成都等多(duo)个城(cheng)市以改善性需求为主(zhu)的高总价项目去(qu)化表现较好。

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2、从全球的供应(ying)情况来看，上半(ban)年OPEC+开始逆转减(jian)产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体(ti)剩余(yu)产能约有336.7万桶/日(ri)。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为(wei)88%、87%，阿(a)联酋的产能利用率仅(jin)为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的(de)国家均(jun)具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月(yue)的会议已累计137万桶/日的(de)配额增产计划，此轮如果继续(xu)增产41万(wan)桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月(yue)也继续增产(chan)直接完成220万桶/日的增产(chan)计划。此外OPEC+甚至可能(neng)会进(jin)而继续讨论上一轮200万桶(tong)/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万(wan)桶/日的增产计划，会大(da)大超出市(shi)场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场(chang)份额以及更稳定的供应(ying)。EIA对美国原油(you)产量达峰的预估提前至今年(nian)二(er)季度，数量为1352万桶(tong)/日，5月曾预估美原油(you)产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年(nian)美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的(de)增量值仍主要看OPEC，预计全(quan)年石油的供应将增加160万桶/日水(shui)平。

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中(zhong)原高(gao)速：公(gong)司拟投资建(jian)设商登高速(su)青(qing)州(zhou)大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月(yue)。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的(de)韌(rèn)(ren)性，使得二(er)季(ji)度總需求增(zeng)速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改(gai)善(shan)的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上(shang)半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的(de)可能性(xing)較大。

2、包括日本、印度和欧盟在(zai)内的(de)一些合作伙伴在尚(shang)未确定芯片、药品(pin)和商用飞机等出口产品将受到多大(da)程度单独征税打击的情况下，业不愿签署协议。美国商务部将在未来几(ji)周(zhou)公布(bu)对(dui)部分行业的调查结果，这可能会导(dao)致征(zheng)收(shou)关税。